Рынок гипермаркетов в Европе: былое величие

Рынок гипермаркетов в Европе: былое величие

За последние 10 лет гипермаркеты нередко подвергались жёсткой критике: магазины были слишком велики, расположены в отдаленных районах или не соответствовали меняющимся запросам покупателей. Данный формат розничной торговли, несомненно, сталкивается со сложностями, однако в реальности ситуация не так однозначна, как кажется.

По данным LZ Retailytics, гипермаркеты в Европе являются вторым каналом розничной торговли после супермаркетов и продолжат рост на 1,5% годовых в течение следующих пяти лет (до 2023 года). Примечательно, что рынок Западной Европы продемонстрировал наиболее быстрый абсолютный рост, однако Восточная Европа демонстрирует более высокие темпы роста. Это означает, что оба региона привлекательны для поставщиков товаров повседневного спроса.

Существенные различия наблюдаются не только между регионами и ритейлерами, но и при сравнении различных концепций гипермаркетов. Гипермаркеты площадью 7 000+ кв. м испытали особенно негативное влияние, в то время как магазины меньшей площади продолжили рост. Однако в дальнейшем рост рыночной доли среди гипермаркетов в Европе будет скорее исключением, чем правилом. В данных обстоятельствах консолидация рынка представляется все более вероятной.

Выборка стран: Изменение доли рынка гипермаркетов и дискаунтеров (%), 2018-2023

Изменение доли рынка гипермаркетов и дискаунтеров по странам

Динамика дискаунтеров лучше рынка — не единственная, но одна из главных причин проблем гипермаркетов.

Факторы оказывающие влияние на рынок гипермаркетов

Лидеры данного сегмента рынка — огромные магазины с агрессивной ценовой политикой. Гипермаркеты площадью 7,000+ кв. м, специализирующиеся на непродовольственных товарах, пострадали из-за развития онлайн-торговли и конкуренции специализированных магазинов. Продовольственная торговля остается опорой сегмента, однако, несомненно, определенную часть рынка забрали дискаунтеры.

Кроме того, общее расширение торговых площадей на рынке розницы стало ударом для гипермаркетов, чья бизнес-модель основывается на обширной зоне обслуживания. Дополнительное давление оказывают такие структурные факторы, как демографические изменения в сочетании со слабыми прогнозными показателями потребления.

Гипермаркеты: совокупный среднегодовой темп роста розничной торговли (%), 2018-2022

Гипермаркеты: совокупный среднегодовой темп роста розничной торговли

Темпы роста рынка гипермаркетов существенно различаются в развитых странах и странах с переходной экономикой.

В то время как группа гипермаркетов площадью менее 5 000 кв. м демонстрирует динамику выше рыночной, магазины, которые расположены в локациях второй категории или делающие ставку на непродовольственные товары, более всего подвержены негативному влиянию. Данные тенденции среди прочих факторов постепенно ведут к сокращению среднего размера гипермаркетов по всей Европе.

Усилия операторов рынка

В этой ситуации операторы гипермаркетов испытывают соблазн стать универсальными и угодить каждому покупателю, вводя более низкие цены, обширный ассортимент или широкий выбор услуг. Это приводит к размыванию уникального торгового предложения и увеличивает давление на чистую прибыль. Более устойчивые позиции на рынке занимают операторы с сильным коммерческим предложением.

Сеть E.Leclerc устойчиво демонстрирует показатели выше французского рынка розничной торговли, а Kaufland беспрепятственно продолжает экспансию в Центральной и Восточной Европе. В России сеть гипермаркетов «Лента» поднялась на третью позицию, а в Германии, на рынке, где особенно популярны дискаунтеры, сеть Globus достигла более высоких продаж на квадратный метр, чем Aldi Nord.

Сохранение статус-кво

Многие операторы, испытывающие проблемы, с опаской относятся к обширным инвестициям в трансформацию сетей: результат таких вложений возможно оценить только по прошествии времени, и инвестиции могут быть направлены на развитие других, более продуктивных каналов. Инновационные идеи тестируются во флагманских магазинах, но лишь в редких случаях реализуются в масштабах сети. Желание компаний свести расходы к минимуму может привести к развитию негативной спирали: сокращение трафика может привести к росту списаний и нанести урон репутации гипермаркета.

Выборка стран: Гипермаркеты и средняя по рынку выручка на квадратный метр (евро), 2018

Гипермаркеты и средняя по рынку выручка на квадратный метр

Выручка гипермаркетов на квадратный метр существенно варьируется в зависимости от страны и заметно отличается от показателей других каналов торговли.

Рынок в ожидании консолидации

У экспертов не вызывает сомнений, что в дальнейшем рост рыночной доли гипермаркетов в Европе будет скорее исключением, чем правилом. Учитывая резкие различия в результатах различных игроков на рынке гипермаркетов, эксперты ожидают консолидации.

Прогнозы уже подтвердились рядом приобретений: сеть Auchan купила сеть гипермаркетов Real (Metro Group) в Центральной и Восточной Европе, а компания Carrefour приобрела гипермаркеты Eroski в Испании. Один из последних примеров — слияние компаний Sainsbury’s и Asda (Walmart) в Великобритании. Если сделка будет одобрена, новый оператор займет второе место в списке крупнейших европейских гипермаркетов, опередив Carrefour.

Источник: LZ Retailytics.